拓邦股份:拓邦转债开始转股的提示性公告
ʱ䣺 2019-10-08

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1842号”核准,公司于2019年

  3月7日公开发行了573万张可转换公司债券,每张面值100元,清远市连山壮族瑶族自治县拆,发行总额57,300.00

  万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优

  先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额

  经深交所“深证上[2019]164号”文同意,公司57,300.00万元可转换公司债券

  公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,

  本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日(2019年3

  月13日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2019年

  9月16日至2025年3月7日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作

  (四)债券利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.50%、第四年2.00%、

  3、可转换公司债券转股申报单位为“张”,每张面额为100元,转换成股份的

  最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量(转股数量

  =可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有

  效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍)。可转换公司债券持有人申请转换成

  的股份须为整数股。转股时不足转换为1股股票的可转换公司债券余额,公司将按

  照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内

  以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入

  股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的,按其实际拥有

  持有人可在转股期内(2019年9月16日至2025年3月7日)深交所交易日

  (冻结并注销)可转换公司债券持有人的转债余额,同时,记增可转换公司债券持

  可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股

  首日,即2019年3月7日。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,

  公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包

  括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人

  1、初始转股价格:公司本次可转换公司债券的初始转股价格为人民币5.64元

  /股,不低于《募集说明书》公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1

  3、转股价格调整的原因:根据2018年年度股东大会决议,因公司实施2018

  年年度利润分配方案(股权登记日:2019年5月28日;除权除息日:2019年5月

  29日),拓邦转债转股价格由原5.64元/股调整为5.54元/股。调整后的转股价格于

  2019年5月29生效。具体内容详见公司于2019年5月22日在巨潮资讯网

  现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生

  变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五

  配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转

  股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,

  和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股

  衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发

  行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将

  中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出

  大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股

  的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按

  和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停

  转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转

  股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股

  债的票面面值的116%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未

  有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的

  可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利

  (算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整

  前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股

  十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其

  括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情

  况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调

  整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的

  情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新

  述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在

  公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,

  集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募

  集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有

  回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期

  同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含



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